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사모투자 솔루션

포트폴리오 기반 투자

대체 수익원 창출

개인 자산관리 목적으로 사모자산 투자 프로그램을 소개받거나 기존의 프로그램을 확대하고 싶어하는 투자자들의 요구의 증가 추세가 확인됩니다. 저조한 기대수익률과 불확실한 시장 전망으로, 투자자들은 전통적인 자산군을 넘어설 수 있는 새로운 투자기회 및 새로운 수익원을 찾고 있습니다.

그러나 사모자산 투자 프로그램을 구축하는데에도 어려움이 있습니다. 이러한 유형의 포트폴리오를 구축 및 이행하려면, 많은 전문 지식과 자원, 전문 시스템이 필요합니다.

슈로더의 사모자산투자 솔루션팀은 투자자들의 필요에 따라 맞춤이 가능한 사모자산 투자전략을 제공하고 있습니다.

사모자산 포트폴리오 구축에 대한 전체론적 접근

슈로더는 고객에 요구에 따라 맞춤 솔루션을 설계합니다. 연금 펀드, 보험사, 자산 운용사 등의 기관들은 모두 저마다 다른 투자목표와 리스크 성향을 가지고 있기 때문에 포트폴리오 내 편입된 사모자산의 조합도 각기 다르게 됩니다.

사모자산은 다양한 기회와 분야를 포함하므로 투자자들은 다수의 결과를 목표로 할 수 있습니다. 그러나 슈로더의 경험에 비추어 볼 때, 사모자산 프로그램의 가장 보편적인 핵심 목표는 인컴수익, 투자 분산, 및 ​투자​​​​성과 증대​ 사이에서 적당한 조합을 찾는 것입니다.

슈로더는 투자자의 전체 포트폴리오에 사모자산이 빈틈없이 배분되어 통합된 운용이 이루어 질 수 있도록 도와드릴 것입니다.

슈로더가 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.

  • 전략 설계
  • 일일 관리
  • 신규 투자에 대한 배분
  • 기존 투자배분을 기반으로 추가적인 배분 및 설계​

슈로더의 사모자산 투자기회

투자위험 고지​
과거의 운용실적이나 전망이 미래의 수익을 보장하지 않으며, 반복되지 않을 수 있습니다. 
금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 외화 자산은 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
대체자산은 주식 및 채권보다 변동성이 높을 수 있으며 단기 유동성이 제한될 수 있습니다. 사모자산은 공모시장에 상장된 증권 대비 유동성이 제약됩니다.
참조: 이 목록은 모든 위험성을 설명하지 않으며 일부 위험요인을 명시한 개요입니다.

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슈로더는 유럽, 아메리카, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 37개 지역에서 운영되는 세계적인 자산운용사 입니다.




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당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수-수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 금융투자상품은 운용결과 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 

당사 홈페이지에 표시된 대표펀드는 저희 슈로더 그룹의 시장전망 및 투자전략을 고려하여 슈로더투자신탁운용이 국내 설정된 펀드 중 투자자들에게 가장 적합한 것으로 판단하여 선정한 펀드들입니다. 이러한 대표펀드는 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략의 변경에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

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