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사모주식

더 높은 성장성이 기대되는 기업에 투자

자본의 투자 

사모주식 투자는 공모시장에 상장된 기업들의 범위를 넘어 더욱 폭넓은 범위의 기업들에 투자할 수 있는 문을 열어줍니다. 공모시장의 높은 상장 비용을 감안할 때, 초기단계의 성장 추구형 기업들은 사모주식을 통해서만 투자할 수 있습니다.

일반적으로, 사모주식 투자 전략은 다음과 같이 정리해볼 수 있습니다:

바이아웃(Buy-out) 전략

기업의 경영개선을 목적으로 기업의 소유권을 이전시켜, 새로운 전략적 방향 제시, 자본 구조 변화, 운영 실적 개선 주도

벤처 전략

벤처 기업 또는 제품과 서비스를 이제 막 상용화하기 시작한 초기단계의 기업에 시드머니 제공 혹은 자금 조달 형태의 투자

성장 전략

제품 및 서비스의 상업화가 상당히 진행되었으며, 잠재력 실현을 위해 더 많은 자본투자가 필요한 기업에 투자

턴어라운드 전략

운영 상 난관에 봉착한 기업에 투자하여, 경영진, 기업 구조 및 운영방식의 조정 및 개혁을 통해 운영의 수익성을 높임

사모주식의 강점

사모주식 투자는 주요 증시의 움직임과는 낮은 상관관계에 있는 매력적인 수익을 기대할 수 있습니다.

사모주식 투자의 잠재 혜택은 다음과 같습니다:

  • 개인 소유권으로 경영진과 기업의 전략적 방향에 더 큰 영향을 미치며, 투자자들의 목표 달성을 위해 더욱 노력할 수 있습니다.
  • 투자의 장기적인 속성은 투자자와 경영진 간의 이해관계를 맞춰가는데 도움이 되며, 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있습니다.
  • 유동성이 낮은 자산에 투자하지만, 잠재 장기수익성은 높아질 수 있습니다.

슈로더의 사모자산 투자기회

투자위험 고지​
과거의 운용실적이나 전망이 미래의 수익을 보장하지 않으며, 반복되지 않을 수 있습니다. 
금융투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 외화 자산은 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
대체자산은 주식 및 채권보다 변동성이 높을 수 있으며 단기 유동성이 제한될 수 있습니다. 사모자산은 공모시장에 상장된 증권 대비 유동성이 제약됩니다.
참조: 이 목록은 모든 위험성을 설명하지 않으며 일부 위험요인을 명시한 개요입니다.

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