”Eksperccy” inwestorzy uważają, że zrównoważone inwestowanie może w największym stopniu wspierać długoterminowe stopy zwrotu
Jest to jeden z wniosków płynących z Globalnego Badania Inwestorów (GIS) 2022 przeprowadzonego przez firmę Schroders, które zostały dziś opublikowane
”Eksperccy” inwestorzy częściej uważają, że inwestowanie w sposób zrównoważony jest kluczowe przy osiąganiu długoterminowych stóp zwrotu w porównaniu z innymi osobami, które oceniają siebie jako posiadający mniejszą wiedzę - wynika z badań przeprowadzonych przez Schroders.
Wyniki te są częścią Globalnego Badania Inwestorów 2022 firmy Schroders, corocznej ankiety (bellwether), która wskazuje na trendy w oparciu o odpowiedzi i opinie ponad 23 000 osób z 33 lokalizacji. Dane były zbierane od lutego do kwietnia.
Jak ważne jest zrównoważone podejście do długoterminowych stóp zwrotu?
Ponad dwie trzecie (68%) osób, które deklarują się jako posiadające ”ekspercką/zaawansowaną” wiedzę na temat inwestowania, uważa, że zrównoważone inwestowanie jest jedynym sposobem na zapewnienie rentowności w długim okresie.
Dla porównania, podobnego zdania jest 52% ”średniozaawansowanych” inwestorów i 43% tych, którzy uważają, że są inwestorami ”początkującymi/o podstawowej wiedzy”.
Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, twierdzi, że: ”W interakcji między zrównoważonym rozwojem a stopami zwrotu odnotowano w tym roku kilka polaryzujących wyników. Podczas gdy inwestorzy deklarujący się jako początkujący wydają się bardziej sceptyczni, większość osób uważa, że zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowych stóp zwrotu.”
Co przyciąga ludzi do zrównoważonych inwestycji?
Podobnie 69% inwestorów ”eksperckich” podziela pogląd, że inwestowanie w sposób zrównoważony może wspierać pozytywne zmiany, jeśli chodzi o takie wyzwania jak zmiany klimatu.
”Jest to zachęcające i jeszcze bardziej podkreśla kluczową rolę, jaką mają do odegrania zarządzający aktywami i doradcy w zakresie pomocy inwestorom w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób inwestowanie w sposób zrównoważony może nie tylko pomóc w pokonaniu wyzwań takich jak zmiany klimatu, ale także wesprzeć ich długoterminowe zyski” - mówi Hannah.
Kontynuuje: ”Rzeczywiście, widzimy nierozerwalny związek między stopami zwrotu długoterminowych zrównoważonych inwestycji a rozwiązywaniem niektórych światowych wyzwań społecznych i środowiskowych”.
W szczególności badanie wykazało, że wpływ na środowisko jest głównym powodem, dla którego ludzie są przyciągani do zrównoważonego inwestowania. Jednak inwestowanie zgodnie z kwestiami społecznymi zyskało na znaczeniu w porównaniu z poprzednimi latami (wybrane jako czynnik sprawczy przez 43%, w porównaniu z 39% w 2021 r. i 32% w 2020 r.).
Jakie rodzaje funduszy najbardziej przyciągają inwestorów?
Skupienie się na osiąganiu zysków finansowych bez wątpienia pozostaje priorytetem dla wielu inwestorów. Ponad połowa respondentów (56%) poszukuje funduszu, który skupia się przede wszystkim na osiąganiu zysków finansowych przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników zrównoważonego rozwoju.
Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Azji (61%) i obu Ameryk (60%), natomiast mieszkańcy Europy częściej wybierali fundusz posiadający charakterystyki zrównoważonego rozwoju (51%).
Co zachęciłoby ludzi do zwiększenia swoich zrównoważonych inwestycji?
Oprócz możliwości wyboru inwestycji dostosowanych do ich osobistych preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, nieco mniej niż połowa (48%) stwierdziła, że większa edukacja na temat zrównoważonego inwestowania zachęciłaby ich do bardziej zrównoważonej alokacji. Brak jasnych definicji zrównoważonych inwestycji został wymieniony jako jedna z najistotniejszych barier dla zrównoważonego inwestowania w przypadku osób na wszystkich poziomach wiedzy.
Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment w Schroders, mówi o ogólnych wynikach: ”Tegoroczne wyniki badania pokazują, że wyzwania środowiskowe pozostają jednym z kluczowych powodów, dla których osoby fizyczne chcą inwestować w sposób zrównoważony. Nie można jednak zapominać o ”S” w ”ESG” - kapitał ludzki, edukacja i równość znajdują się na szczycie priorytetów inwestycyjnych.
”Edukacja finansowa jest kluczowym elementem mającym wpływ na zwiększenie kapitału na polu zrównoważonego inwestowania. Z naszych badań jasno wynika, że ludzie szukają przede wszystkim wskazówek i klarowności. Im więcej ludzi jest w stanie zrozumieć, w co inwestują i jaki jest ich wpływ na społeczeństwo i środowisko, tym więcej kapitału powinno napłynąć do zrównoważonych inwestycji.
”Dlatego też co kwartał Schroders przedstawia aktualizację tematów kształtujących obszar zrównoważonych inwestycji. Raporty te zostały stworzone, aby odzwierciedlić zaangażowanie Schroders w integrację czynników ESG w procesach inwestycyjnych firmy.”
Wszystkie kwartalne raporty Schroders dotyczące zrównoważonych inwestycji są dostępne tutaj.
Więcej informacji na temat zrównoważonego inwestowania w spółce Schroders można znaleźć w kwartalnych raportach Schroders dotyczących zrównoważonego inwestowania, które są dostępne tutaj.
Zapisz się na nasze Analizy
Odwiedź nasze centrum preferencji, gdzie możesz wybrać, które Analizy przygotowane przez Schroders chcesz otrzymywać.
Tematy