USA miażdży Europę w tabeli ligi inwestowania odpowiedzialnego społecznie zdominowanej przez rynki wschodzące.
Globalne badanie dotyczące odpowiedzialnych nawyków konsumenckich i działań inwestycyjnych daje Indonezji pierwsze miejsce, USA natomiast w tej lidze est jedynym krajem rozwiniętym w pierwszej dziesiątce.
Authors
USA to jedyny kraj rozwinięty w pierwszej dziesiątce tabeli ligowej dotyczącej inwestowania społecznie odpowiedzialnego, w której ocenia się nawyki konsumentów i ich decyzje inwestycyjne.
Państwa rozwijające się zdominowały pierwszą dziesiątkę, kraje europejskie natomiast okupują środek i dolną połowę tabeli.
Wyniki Globalnego Badanie Inwestorów Schroders (GIS), które mierzy podejście do tego tematu indywidualnych inwestorów w 30 krajach, plasują USA na 4 pozycji. Kraje postrzegane jako rozwijające się zajęły 9 z 10 górnych pozycji.
Odpowiedzi z Indonezji wskazują na ich najbardziej odpowiedzialne podejście do inwestycji, Indie natomaist zajęły drugie miejsce, a Chiny trzecie.
Uzupełniły zestawienie Tajlandia (5-te miejsce), RPA (6-te), Brazylia (7-e), ZEA (8-e), Chile (9-e) i Tajwan (10-te).
Europejskie i azjatyckie kraje rozwinięte zdominowały dolną połowę tabeli. Jest tak pomimo tego, że politycy w Europie i Japonii kładą poważny nacisk na zachęcanie do długoterminowych, odpowiedzialnych społecznie inwestycji.
W ramach badania inwestorzy (22 000 osób z całego świata) byli zapytani o to, jak rozumieją rozwój odpowiedzialny społecznie, w jaki sposób w codziennym życiu odnoszą się do zagadnień odpowiedzialności społecznej oraz jakie środki ulokowali w produktach, spełniających takie kryteria.
W tle jest rosnący popyt na inwestycje odpowiedzialne społecznie, blisko dwie trzecie inwestorów (64%) zwiększyło ich udział w porównaniu do stanu sprzed 5 lat. 76% inwestorów również stwierdziło, że inwestycje odpowiedzialne społecznie były trochę lub znacząco ważniejsze.
Inwestycje odpowiedzialne społecznie zyskały znacząco na zainteresowaniu w minionych dekadzie na całym świecie. Z definicji polega ono na tym, że wyszukiwane są spółki, które są liderami w obszarze ochrony środowiska lub społecznym i proaktywnie przygotowują się na nadchodzące zmiany.
W ujęciu zagregowanym wykorzystanym do stworzenia tabeli, Portugalia (11-te) była najwyżej ocenionym krajem Europy, zaraz przed sesją (12-te). Nastawienie inwestorów we Francji (18-te) i Wlk. Brytanii (21-te) plasuje ich na dole ligowej tabeli, gdy Niemcy (24-te) są nawet niżej.
Jest kilka możliwych przyczyn takiego kształtu rankingu. Pierwszą pozycję Indonezji w rankingu może częściowo tłumaczyć silny popyt na fundusze zgodne z prawem szariatu. Przestrzegają one kodeksu moralnego oraz zasad religijnych islamu i mogą być uważane za inwestycje odpowiedzialne społecznie.
Porównując wnioski z Globalnego Badania Inwestorów z danymi z Banku Światowego można zauważyć, że w krajach o większym poziomie korupcji inwestycje odpowiedzialne społecznie są bardziej preferowane, jak pokazano niżej.
Na jakie aspekty inwestowania odpowiedzialnego społecznie ludzie zwracają uwagę?
Badanie zostało rozszerzone o pytania dotyczące tego, w jakich obszarach odpowiedzialności spółki powinny się poprawić. Przekupstwo i korupcja zajmuje pierwsze miejsce, z 7,9 punktów na 10. Inne kwestie, takie jak zanieczyszczanie, traktowanie siły roboczej i zmiany klimatyczne uplasowały się trochę niżej, z odpowiednio 7,6;7,4 i 7,3 punktów. Powtarzalność w rankingu w ujęciu regionalnym była zaskakująca.
Schroders jest liderem w identyfikowaniu i współpracy ze spółkami, by wzmacniać ich praktyki w obszarze środowiska, społecznym i zarządzania (ang. ESG).
Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders, powiedziała:
"To badanie podkreśla szybki wzrost zainteresowania inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie. Fakt, że 64% inwestorów zwiększyło swoją alokację w inwestycje odpowiedzialne społecznie w minionych 5 latach podpowiada, jak ważny to temat dla wielu osób.
"Co interesujące, postrzegamy to jako trend na rynkach rozwiniętych, ale zainteresowanie osób z rynków wschodzących jest zaskakująco silne. Istnieje okazja dla wielu z tych krajów, aby rozwinąć rozwiązania sprzyjające inwestowaniu społecznie odpowiedzialnemu, które odpowiadają na specyficzne potrzeby wynikające z badania.
"Kolejny kluczowy wniosek dotyczy priorytetów inwestorów, zaskakująco konsekwentnych na całym świecie. Podczas gdy politycy skupiają się na czynnikach globalnych, jak zmiany klimatyczne, inwestorzy wydają się prioretyzować czynniki lokalne, jak zanieczyszczenie czy przekupstwo i korupcja. Uwzględnimy to w naszej współpracy, którą podejmujemy ze spółkami, aby baczniej zwracały uwagę na wspomniane czynniki.
"Całościowo wydaje się, że gdy ludzie stają twarzą w twarz z wyzwaniami, to częściowo wykorzystują swoje portfele inwestycyjne, by szukać rozwiązań. To budujące, móc obserwować tak wysoki poziom zaangażowania w te tematy. Inwestorzy zdają się mieć większe zrozumienie tego, że selekcja spółek, które są odpowiedzialne społecznie, to właściwe podejście. Nie tylko jest to właściwa rzecz do zrobienia, takie spółki drastycznie poprawiają swoje długoterminowe perspektywy. To mogą być tylko dobre wiadomości dla inwestorów."
Ważne informacje:
Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 20 000 inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.
Zapisz się na nasze Analizy
Odwiedź nasze centrum preferencji, gdzie możesz wybrać, które Analizy przygotowane przez Schroders chcesz otrzymywać.
Authors
Tematy