Zysk vs wpływ: inwestorzy wybierają zrównoważony rozwój dla większych zysków
Nowe gruntowne badanie wskazuje, że ludzie chętniej stawiają na inwestowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu osiągania wyższych zysków, niż jedynie kreowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.
Authors
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie przez długi czas było postrzegane jako filantropijne dążenia, przedkładające wywieranie pozytywnego wpływu nad osiąganie zysków. Jednak nowe gruntowne badanie pokazuje, że podejście inwestorów może ulegać zmianie.
Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone przez firmę Schroders w 2017 r. pośród 22.100 inwestorów z 30 krajów na całym świecie wykazało, że większość z nich postrzega inwestycje odpowiedzialne społecznie jako sposób na generowanie zysków, a nie wyłącznie osiąganie potencjalnie pozytywnych skutków.
Na poniższym wykresie zaprezentowano uśrednione odpowiedzi inwestorów, których zapytano o inwestycje w sześć różnych typów funduszy odpowiedzialnych społecznie lub o sposoby inwestowania:
- Medycyna/biotechnologia
- Zielone technologie
- Unikanie spółek wydobywających ropę, gaz lub węgiel
- Pozytywny wpływ społeczny
- Usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwami
- Zwiększanie różnorodności
Zostali oni zapytani o to, czy zainwestowali w fundusze w celu osiągnięcia potencjalnych zysków, czy też wywarcia pozytywnego wpływu w obszarach społeczeństwa i/lub środowiska.
Inwestorom przedstawiono skalę od 1 - dla pozytywnego wpływu, do 5 - dla zysku. Wynik powyżej 3,0 oznaczał, że inwestorzy bardziej skłaniali się w kierunku zysków. Odpowiedzi dla wszystkich sześciu typów funduszy były bliskie 3,0, zgodnie z poniższym wykresem. Średnia pośród wszystkich sześciu wyniosła 2,9. Oznacza to, że inwestorzy wybierając inwestycje zrównoważone w równym stopniu kierowali się potencjalnie wyższymi zyskami, jak i pozytywnym wpływem, jaki mogą wygenerować dla świata.
Przesłanki stojące za inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie
Zródio: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017.
Jessica Ground, Global Head of Sustainability, stwierdziła:
"Inwestorzy rozumieją wpływ, jaki na generowanie zysków mogą mieć kwestie takie jak sprawne zarządzanie i różnorodność.
"Te poglądy są poparte badaniami. Dla przykładu, firma MSCI wskazuje, że w tych spółkach z publikowanego przez nią World Index, w których proporcja kobiet za sterami jest wyższa, wyższa jest również stopa zwrotu z kapitału. Wynosi ona 10,1% rocznie versus 7,4% dla tych, w których kobiety nie mają znaczącej reprezentacji w zarządach. W podobnym tonie utrzymane były wyniki badania "Dlaczego różnorodność ma znaczenie", przeprowadzonego przez konsultantów z McKinsey. Zauważono, że firmy charakteryzujące się różnorodnością etniczną miały o 35% wyższe szanse na osiągnięcie wyników wyższych od swoich konkurentów.
"Nasze własne badanie pokazuje, że u większej liczby inwestorów zaczynamy obserwować postrzeganie inwestycji odpowiedzialnych społecznie bardziej przez pryzmat dochodowości, niż altruizmu.
"To powinno być mile widziane. Zmiany środowiskowo-społeczne następują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wyzwania stawiane przez zmiany klimatyczne, nierówności i demografię są ogromne. Przedsiębiorstwa zdolne do adaptacji i odnoszenia sukcesów będą nadal czerpać nieproporcjonalne korzyści, podczas gdy inne będą zostawać coraz bardziej w tyle. Inwestorzy w co raz większym stopniu dostrzegają te kwestie."
Ważne informacje:
Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r., niezależnego badania online obejmującego 22 100 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.
Zapisz się na nasze Analizy
Odwiedź nasze centrum preferencji, gdzie możesz wybrać, które Analizy przygotowane przez Schroders chcesz otrzymywać.
Authors
Tematy