Wyłączenia grupowe
Ograniczenia te obowiązują we wszystkich funduszach Schroders. Lista wykluczonych firm znajduje się na tej stronie.
Jako Schroders przy zarządzaniu aktywami klientów stosujemy określone kryteria wykluczające, o ile jest to zgodne z poniższymi zasadami.
W pełni popieramy międzynarodowe konwencje dotyczące amunicji kasetowej, min przeciwpiechotnych oraz broni chemicznej i biologicznej. W związku z tym wykluczamy firmy, które uznaliśmy za zaangażowane w produkcję, składowanie, udostępnianie i stosowanie tego typu broni. Ograniczenia te mają zastosowanie do wszystkich funduszy zarządzanych przez Schroders.
Węgiel to główny czynnik przyczyniający się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i uważamy, że firmy, których działalność jest bezpośrednio związana z węglem, muszą liczyć się z rosnącą presją społeczną, polityczną i finansową. Aby chronić wartość inwestycji naszych klientów, wykluczamy spółki, które generują ponad 20% przychodów z wydobycia węgla energetycznego. Stosujemy tę politykę wobec funduszy zarządzanych przez Schroders[1], o ile nie mają zastosowania określone wyjątki. Mogą one dotyczyć na przykład wybranych portfeli klientów, w szczególności tych z zastaną ekspozycją na wydobycie węgla energetycznego, w przypadkach gdy zbycie aktywów byłoby niepraktyczne lub mogłoby prowadzić do strat po stronie klienta.
Nasza polityka w odniesieniu do tych kryteriów wykluczających ma zastosowanie do bezpośrednich inwestycji w ramach odpowiednich aktywnie zarządzanych portfeli. Nie dotyczy ona portfeli zarządzanych przez zewnętrzne firmy inwestycyjne oraz inwestycji, w przypadku których nie mamy wpływu na wybór papierów wartościowych. W przypadku gdy portfele Schroder inwestują w indeksy rynkowe, odwzorowują je lub w inny sposób uzyskują ekspozycję na indeksy rynkowe, te kryteria wykluczeń mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład tych indeksów.
Poszczególne fundusze zarządzane przez Schroders mogą również wykluczać inne papiery wartościowe w ramach swoich strategii inwestycyjnych. Jeśli te oferty nie spełniają wymagań klienta, chętnie omówimy inne rozwiązania, w tym związane z zarządzaniem według spersonalizowanych kryteriów.
[1] We wrześniu 2025 r. Schroders ogłosił sprzedaż swojej działalności w Indonezji na rzecz Manulife. W związku z tym niniejsza polityka nie ma zastosowania do działalności prowadzonej w Indonezji
Wyłączenia grupowe (04/2024)
Nazwa firmy | Kraj |
Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd. | China |
Aeroteh SA | Romania |
Air Weapons Complex | Pakistan |
Alcast Pressure Dies Pvt Ltd. | India |
American Ordnance LLC | United States of America |
Anhui Great Wall Military Industry Co., Ltd. | China |
Anhui Military Industry Group Holding | China |
Arab Organization for Industrialization (AOI) | Egypt |
Aryt Industries | Israel |
Ashoka Industries Ltd. | India |
Avibrás Indústria Aeroespacial | Brazil |
Bharat Dynamics Ltd | India |
China Aerospace Science and Industry (CASIC) | China |
China Aerospace Science and Technology (CASC) | China |
China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) NB: this company does business internationally as 'China North Industries Corporation (NORINCO)'. In previous years, there has been some confusion over this company featuring multiple times under different names in third party screens: for the record, any references to 'China North Industries Group' or 'China North Industries Corporation' refer to the same company - NORINCO. | China |
Compania Nationala ROMARM SA | Romania |
Defense Industries Organization | Iran (Islamic Republic of) |
Defense Research & Development Organization (DRDO) | India |
Electromechanical Ordtech Ltd. | Greece |
Global Industrial & Defence Solutions | Pakistan |
HANWHA CORP | South Korea |
Hanwha Corp (also goes by Hanwha Engineering & Construction Corp.) | South Korea |
Hanwha Engineering & Construction Corp. (Hanwha Corporation) | South Korea |
Israel Aerospace Industries Ltd. | Israel |
Korea Defense Industry Corp. | South Korea |
LIG Corp. | South Korea |
LIG Nex1 | South Korea |
Manufacturing Engineering Scientific Industrial Concern OJSC (Tecmash) | Russian Federation |
Mechanical and Chemical Industry Corporation (Makina VE Kimya Endustrisi Kurumu Genel Mudurlugu) | Turkey |
Mil-spec Industries Corp | United States of America |
Motovilikha Plants JSC | Russia |
Munitions India Ltd | India |
National Development Complex | Pakistan |
National Engineering & Scientific Commission (NESCOM) | Pakistan |
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. | United States of America |
Nityanand Udyog Pvt Ltd. | India |
Norinco International Cooperation Ltd. | China |
Pakistan Ordnance Factories | Pakistan |
Poongsan Corporation | South Korea |
POONGSAN HOLDINGS CORPORATION | South Korea |
Premier Explosives | India |
Rosoboronexport JSC | Russian Federation |
Rostec Corp. | Russian Federation |
RPA Splav named after A.N. Ganichev JSC | Russian Federation |
Sakr Factory for Developed Industries | Egypt |
Sichuan Academy of Aerospace Technology | China |
Sichuan Aerospace Industrial Group Co., Ltd. | China |
SNT DYNAMICS Co., Ltd. | South Korea |
SNT Holdings Co., Ltd. | South Korea |
Splav State Research | Russia |
Synthetic Moulders Ltd. | India |
The Day & Zimmermann Group, Inc. | United States of America |
The Kaha Company For Chemical Industries | Egypt |
Yugoimport-SDPR | Serbia |