焦點 - 投資者研究分析

超過半數香港投資者認爲所有基金都應考慮可持續因素

超過半數(56%)香港投資者認為基金經理應自動自覺採取可持續投資策略。

2019年10月4日

超過半數(56%)香港投資者認為基金經理應自動自覺採取可持續投資策略。他們認為所有投資基金均應該考慮可持續性因素,而不只限於那些專為「可持續投資」而設的基金。 他們亦認為「融合」(Integration)式的策略是最重要的可持續投資方法。這些都是施羅德2019年環球投資者研究對逾25,000名投資者(包括500名香港投資者)進行調查後發現。

施羅德環球企業管理主管Jessica Ground表示:

「我們業界需要認真對待這些研究結果。資產管理行業為投資者管理超過74萬億美元*的資產。因此,基金經理應細心聆聽投資者的需求,並在每次與目標公司的對話、每一次的會議,以及在作出每一項投資決定時採取適當的行動。」

是否所有基金都應考慮可持續因素?

雖然有超過五成香港投資者認同所有投資基金都應考慮可持續因素而不只是「可持續投資基金」,但該比例低於其他地區的投資者。在亞洲,有66%投資者認同所有投資基金都應考慮可持續因素,而有61%的環球投資者持同一觀點。 

香港投資者希望兩者兼顧

為實現他們的投資目標,四成半香港投資者認為「融合」(Integration)式策略是最重要的可持續投資方法,因「融合」式策略是投資於準備充足、能應對環境及社會變遷的公司,而這些企業或更有可能產生較高盈利。可見在作出可持續投資決定時,香港投資者希望能夠同時兼顧盈利及對環境的影響。

「負責任」(responsible) 式策略被視爲第二重要的方法,佔35%。「負責任」式策略是投資於在ESG(環境、社會和管治)方面較佳的公司。另外,只有20%香港投資者認為「篩選」(screened) 式策略(即避免投資於有爭議性的公司)是重要的可持續投資方法。

與其他地區比較,有47%亞洲投資者認同「融合」式策略是最重要,而有40%環球投資者則首選「負責任」策略。

Jessica Ground認為,業界需要重視的重要訊息是,大部份投資者希望所有基金都考慮ESG因素。

她表示:「客戶清楚知道他們不需要一些閉門造車式的投資方案。大部份投資者希望看見的是ESG能夠融合於所有投資策略內,並成為新標準。他們亦希望基金經理能就氣候變化及水資源短缺等問題向相關公司問責。有鑒於此,我們已制定目標,要求施羅德的所有投資經理於明年底前系統性融入ESG於他們的投資策略內。」

登入 www.schroders.com.hk/hkgis 了解更多關於施羅德2019年環球投資者研究。

 

*資料來源:截至2018年底,環球資產管理總值為74.3萬億美元 — Boston Consulting Group。2019年7月刊發。

施羅德委託 Research Plus Ltd 在 2019 年4 月期間就位於環球多地超過25,743位投資者進行獨立網上調查。此研究將「投資者」定義為將於未來 12 個月投資至少 10,000 歐元(或相等價值),以及在過去 10年內曾更改投資組合的人士。

 

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