施羅德投資管理(香港)

秉承悠久信託傳統

施羅德投資成立於十九世紀,自1959年於倫敦證交所上市以來,一直穩踞100大企業排行榜。我們的成功基石是把握市場變動,捕捉投資機遇,為客戶及股東創造財富。

2018  施羅德投資在中國內地成立其首隻私募基金,透過駐當地的研究團隊主要投資於中國A股市場。
2017

施羅德投資推出施羅德進階啤打(Advanced Beta)系列投資方案,專為強制性公積金計劃下的預設投資策略度身訂造,為香港強積金市場率先引入 Advanced Beta 策略。

施羅德投資獲準根據內地與香港基金互認安排在中國內地銷售香港註冊的施羅德亞洲高息股債基金。施羅德投資在中國内地的外商獨資公司(WFOE)晉升為外商獨資投資管理公司(IM WFOE),並已將業務經營範圍擴大至投資管理及資產管理服務。

施羅德投資在中國內地獲得中國證券投資基金業協會頒授私募證券投資基金管理人資格。

2016

施羅德投資與香港永明金融建立強積金業務策略合作關係。

2015

施羅德投資與交銀施羅德成為策略伙伴,通過內地與香港基金互認計劃擴展其在內地互惠基金的業務。交銀施羅德為施羅德旗下基金的中國內地代理人,負責基金登記、與監管機構聯絡、分銷,以及支援基金的市場推廣 。施羅德投資在中國內地成立其外商獨資企業(WFOE)。

2011

施羅德香港慶祝其成立四十周年。

施羅德投資推出旗艦基金—施羅德亞洲高息股債基金,是一隻多元化資產產品,專注於有望能夠提供可持續收益的資產,致力為投資者獲取穩定的長期收益。。該基金鞏固了施羅德投資在多元化資產收益投資的領先地位。

2008

4月- 公司的中文名字統一為施羅德投資。

施羅德投資將公司的中文名字由寶源統一為施羅德投資,進一步整合大中華區的業務,並提高施羅德投資在各個使用中文的地區的品牌知名度。

2007 施羅德投資在香港推出施羅德商品基金,市場上首隻「商品期貨及期權基金」。
2006  施羅德投資在中國取得合格境外機構投資者資格,並獲得2億美元的投資額度。
2005

8月–施羅德投資與中國交通銀行和中國國際海運集裝箱(集團)在中國聯合成立合資基金管理公司。

9月–合資公司發行了第一隻面向中國投資者的股票基金。

2001 施羅德投資在香港推出施羅德保證回報基金,市場上首隻保證回報基金。
2000

為配合香港政府所推出的強制性公積金條例,施羅德投資推出了施羅德強積金集成信託計劃。此計劃為成員提供多至十種的單位信託基金(成份基金)選擇以配合不同人仕的需要。

施羅德投資為本計劃之承辦人及投資經理,並負責客戶服務及為計劃成員提供投資者教育等事宜。受託人為HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited,而卓譽金融服務有限公司會負責有關計劃成員的資料保管及行政工作。

1996

施羅德投資推出施羅德公積金計劃

施羅德投資是一間在香港的職業退休計劃條例中擁有領先地位的資產管理公司,致力為此計劃的會員提供一系列的基金投資組合及投資者教育。施羅德公積金計劃是一項符合職業退休計劃條例的投資產品。

1995

施羅德投資在香港正式成立為有限公司,從事投資管理業務。

1976

施羅德投資在香港接獲首項退休金投資管理項目。

1974

施羅德投資開始提供退休金及各類型機構盈餘基金的服務。

施羅德投資為不同類別的資產包括:對沖基金、股票及債券、現金投資,及地產提供專業的意見之外;施羅德更加在全球的退休金、政府機構、企業、家族集團及尊貴客戶投資管理,擁有市場領導地位。

1972

施羅德投資開始在香港提供資產管理服務。

1971

施羅德投資管理(香港)有限公司成立。

初成立時,施羅德投資在香港亦提供投資銀行服務。