Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN PRI)
Co to jest PRI?
PRI jest wiodącym na świecie orędownikiem odpowiedzialnego inwestowania. Pracuje nad zrozumieniem implikacji inwestycyjnych czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) oraz wspiera swoją międzynarodową sieć inwestorów w uwzględnianiu tych czynników w ich decyzjach inwestycyjnych i właścicielskich.
Co to są Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania?
Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (United Nations Principles for Responsible Investment, UN PRI) opierają się na przyjętych konwencjach międzynarodowych, które są skierowane do inwestorów korporacyjnych. Sześć Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania jest zbiorem zasad inwestycyjnych, do których można aspirować w sposób dobrowolny, i które proponują szereg możliwych działań w celu włączenia kwestii ESG do praktyki inwestycyjnej.¹
Spółka Schroders jest sygnatariuszem od 2007 r. i w pełni popiera sześć zasad PRI. Poniżej przedstawiono sposób, w jaki stosujemy się do przepisów oraz zakres zaangażowania zewnętrznego.
1. Uwzględnimy kwestie ESG w analizie inwestycyjnej i procesach decyzyjnych
- Pełna integracji czynników ESG*
- Integracja oceniana i monitorowana poprzez odpowiednie procedury akredytacji
- Dedykowana polityka ESG dla całej firmy
- Dedykowany zespół ds. zrównoważonych inwestycji
- Liderzy inwestycyjni wspierający działania integracyjne w całej firmie
- Długofalowy program szkoleń ESG dla analityków finansowych i zarządzających portfelami
- Własne, oparte na doświadczeniach inwestycyjnych narzędzia analizy ESG dla inwestorów na naszych stronach internetowych dedykowanych tematyce zrównoważonego rozwoju
- Wszystkie badania nad ESG są udostępniane na naszej globalnej platformie badawczej.
*W przypadku niektórych podmiotów nabytych w 2020 i 2021 r. nie włączyliśmy jeszcze czynników ESG do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyłączona została niewielka część strategii, dla których integracja ESG nie jest obecnie możliwa lub praktycznie nieuzasadniona, jak w przypadku pasywnego odwzorowywania indeksów, inwestycji o długiej historii lub inwestycji będących w trakcie lub mających wkrótce zostać zlikwidowanymi, jak też niektórych przedsięwzięć typu joint venture.
2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG do naszych polityk i praktyk właścicielskich
- Zaangażowanie w sprawy spółek i aktywne głosowanie na WZA od kilkudziesięciu lat
- Dedykowana, aktywna polityka właścicielska
- Globalna strategia głosowania, mająca na celu głosowanie nad wszystkimi uchwałami zgodnie z polityką ESG całej firmy i najlepszym interesem klientów
- Dedykowany zespół ds. ładu korporacyjnego analizujący i głosujący nad uchwałami na całym świecie
- Zewnętrzne zaangażowania prowadzone przez analityków finansowych i od ESG, zarówno dwustronnie, jak i we współpracy
- Studia przypadków w kwartalnych i rocznych raportach dotyczących zrównoważonych inwestycji
- Infrastruktura cyfrowa umożliwiająca efektywne śledzenie zaangażowania i monitorowanie postępów
- Dedykowane strony o aktywnej polityce właścicielskiej zawierające oczekiwania inwestorów
- Określone w sposób top-down priorytety tematyczne w zakresie zaangażowania.
3. Będziemy dążyć do odpowiedniego ujawniania informacji na temat kwestii ESG przez podmioty, w które inwestujemy.
- Aktywne zaangażowanie w firmy w celu zwiększenia przejrzystości
- Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach na rzecz poprawy standardów ujawniania informacji, takich jak TCFD i CDP.
4. Będziemy promować akceptację i wdrażanie zasad odpowiedzialności w branży inwestycyjnej.
- Członkostwo, przywództwo i uczestnictwo w różnych forach i sieciach
- Współpraca z innymi inwestorami w celu promowania oraz rozwijania zasad i praktyk odpowiedzialnego inwestowania, w tym z PRI, z grupą Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) oraz zrzeszeniem Asian Corporate Governance Association
- Sponsorowanie i wspieranie inicjatyw związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem, w tym organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów
- Sprawozdawczość dla stowarzyszeń branżowych, ustawodawców i na rzecz innych organów
- Praca z klientami, którzy rozważają przystąpienie do PRI, aby pomóc im zrozumieć korzyści i praktyczne aspekty członkostwa
- Informowanie klientów o wydarzeniach związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem i zachęcanie do udziału w nich
- Szkolenia dla powierników i nieustanna edukacja klientów na temat odpowiedzialnego inwestowania i trendów ESG.
5. Będziemy współpracować w celu zwiększenia naszej skuteczności we wdrażaniu przyjętych zasad
- Współpraca z innymi inwestorami, dzielenie się informacjami i wymiana poglądów
- Aktywny udział w stowarzyszeniach branżowych, takich jak PRI, CDP, Finance for Biodiversity Pledge czy Oxford Rethinking Performance Initiative
- Odpowiadanie na konsultacje branżowe i publiczne bezpośrednio oraz poprzez inicjatywy grupowe, takie jak IA i EFAMA.
6. Każdy z nas będzie informował o swoich działaniach i postępach we wdrażaniu zasad.
- Raportowanie o integracji przyjętych zasad w przekroju poszczególnych klas aktywów przynajmniej raz w roku
- Studia przypadków zaangażowania i głosowania oraz postępy zgłaszane co najmniej raz na kwartał
- Regularne badania i analizy dotyczące ESG i odpowiedzialnego inwestowania publikowane przez Schroders insights
- Studia przypadków najlepszych praktyk zawarte w naszych raportach i publikacjach
- Metryki zrównoważonego rozwoju są obecnie włączone do sprawozdań na poziomie funduszu dla funduszy zrównoważonych.
¹ Źródło: https://www.unpri.org/about