Wyłączenia grupowe
Ograniczenia te obowiązują we wszystkich funduszach Schroders. Lista wykluczonych firm znajduje się na tej stronie.
Jako Schroders przy zarządzaniu aktywami klientów stosujemy określone kryteria wykluczające, o ile jest to zgodne z poniższymi zasadami.
W pełni popieramy międzynarodowe konwencje dotyczące amunicji kasetowej, min przeciwpiechotnych oraz broni chemicznej i biologicznej. W związku z tym wykluczamy firmy, które uznaliśmy za zaangażowane w produkcję, składowanie, udostępnianie i stosowanie tego typu broni. Ograniczenia te mają zastosowanie do wszystkich funduszy zarządzanych przez Schroders.
Węgiel to główny czynnik przyczyniający się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i uważamy, że firmy, których działalność jest bezpośrednio związana z węglem, muszą liczyć się z rosnącą presją społeczną, polityczną i finansową. Aby chronić wartość inwestycji naszych klientów, wykluczamy spółki, które generują ponad 20% przychodów z wydobycia węgla energetycznego. Stosujemy tę politykę względem funduszy zarządzanych przez Schroders, przy czym obowiązują wyjątki, np. spółki, których siedziba lub główna giełda znajduje się w Indonezji (w ich przypadku ww. kryteria zaczniemy stosować od stycznia 2026 r.) oraz portfele klientów mające ekspozycję na wydobycie węgla energetycznego (w tym przypadku także można uzgodnić wyjątki, np. gdy zbycie jest niepraktyczne lub może skutkować stratami dla klienta).
Nasza polityka w odniesieniu do tych kryteriów wykluczających ma zastosowanie do bezpośrednich inwestycji w ramach odpowiednich aktywnie zarządzanych portfeli. Nie dotyczy ona portfeli zarządzanych przez zewnętrzne firmy inwestycyjne oraz inwestycji, w przypadku których nie mamy wpływu na wybór papierów wartościowych. W przypadku gdy portfele Schroder inwestują w indeksy rynkowe, odwzorowują je lub w inny sposób uzyskują ekspozycję na indeksy rynkowe, te kryteria wykluczeń mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład tych indeksów.
Poszczególne fundusze zarządzane przez Schroders mogą również wykluczać inne papiery wartościowe w ramach swoich strategii inwestycyjnych. Jeśli te oferty nie spełniają wymagań klienta, chętnie omówimy inne rozwiązania, w tym związane z zarządzaniem według spersonalizowanych kryteriów.
Wyłączenia grupowe (04/2026)
Nazwa firmy | Kraj |
Anhui Great Wall Military Industry Co., Ltd. | China |
Anhui Military Industry Group Holding | China |
Aryt Industries | Israel |
Avibrás Indústria Aeroespacial | Brazil |
Avibras Indústria Aeroespacial S.A. – Em Recuperação Judicial | Brazil |
MKE Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu | Turkey |
Bharat Dynamics Ltd | India |
China Aerospace Science and Industry (CASIC) | China |
China Aerospace Science and Technology (CASC) | China |
China North Industries Corporation | China |
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORP LTD | China |
LIG Nex1 | South Korea |
Mechanical and Chemical Industry Corporation (Makina VE Kimya Endustrisi Kurumu Genel Mudurlugu) | Turkey |
Motovilikha Plants JSC | Russia |
Munitions India Ltd | India |
Norinco International Cooperation Ltd. | China |
Poongsan Corporation | South Korea |
POONGSAN HOLDINGS CORPORATION | South Korea |
Sichuan Academy of Aerospace Technology (SCAAT) | China |
Splav State Research | Russia |
Premier Explosives | India |
SNT Holdings Co., Ltd. | South Korea |
SNT DYNAMICS Co., Ltd. | South Korea |
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED | India |