Súbor nástrojov pre poradcu

Smernica MiFID II a preferencie v oblasti udržateľnosti

Na základe novej požiadavky, ktorá nadobúda účinnosť v auguste 2022, sa teraz poradcovia v rámci existujúceho posudzovania vhodnosti podľa smernice MiFID II musia svojich klientov pýtať na ich preferencie v oblasti udržateľnosti.

Skúmame, čo to pre poradcov znamená a ako možno požiadavku zaviesť do praxe. Pozeráme sa aj na to, ktoré pravidlá potrebujú ďalšie objasnenie od regulačných orgánov.

V týchto siedmich krátkych videách sa dozviete viac informácií o zmenách:

Smernica MiFID II a preferencie v oblasti udržateľnosti: o čo ide?

Od 2. augusta 2022 musí vaše posúdenie vhodnosti podľa smernice MiFID II obsahovať ďalšiu otázku: má váš klient preferencie v oblasti udržateľnosti alebo nie? Pozrite si toto video, ktoré vás krok za krokom prevedie konverzáciou.

Čo je taxonómia a ako sa preukazuje súlad?

Vysvetľujeme, čo je taxonómia a ako pomocou nej identifikujeme, ktoré činnosti sú environmentálne udržateľné.

Čo je udržateľná investícia podľa nariadenia SFDR?

Skúmame, ako nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií (nariadenie SFDR) opisuje udržateľné investície a čo táto definícia môže znamenať v praxi.

Čo sú hlavné nepriaznivé vplyvy a ako sa vyjadrujú?

Hlavné nepriaznivé vplyvy zachytávajú všetky negatívne účinky, ktoré môže mať investičné portfólio na životné prostredie a spoločnosť. Skúmame, aké ukazovatele môžu poradcovia použiť.

Ako má posudzovanie preferencií v oblasti udržateľnosti fungovať v praxi?

V tomto krátkom sprievodcovi predstavíme kroky, ktoré môže posudzovanie preferencií v oblasti udržateľnosti zahŕňať.

Aké nástroje sú k dispozícii pre poradcov?

Stručne opisujeme európsky vzor pre oblasť ESG (European ESG Template – EET), ktorého cieľom je pomôcť poradcom splniť novú požiadavku v rámci posudzovania preferencií v oblasti udržateľnosti.

Čo musím teraz ako poradca urobiť?

Stručne opisujeme kľúčové kroky, ktoré môžu poradcovia podniknúť, aby sa pripravili na posudzovanie preferencií v oblasti udržateľnosti.